דילוג לתוכן

מדריך

עוזר אישי AI לניהול העסק: שלושה פרומפטים ואיך מחברים אותם

עוזר אישי AI לניהול העסק יכול להתחיל מפרומפט אחד. שלושה פרומפטים מוכנים הופכים את Gemini, את ChatGPT ואת Claude Cowork לעוזר שקורא את היומן ואת המייל ומחזיר תדריך קצר. כאן נמצאים הפרומפטים המלאים, וההסבר איפה מחברים כל כלי.

בעל עסק קטן פותח את הבוקר בשלושה מקומות: יומן, מייל ורשימת משימות. שלושת הפרומפטים כאן מעבירים את העבודה הזאת לעוזר AI. הוא קורא את המקורות שחיברתם ומחזיר תדריך אחד קצר. לכל כלי יש פרומפט משלו, והסבר איפה בדיוק מחברים אותו.

מה העוזר עושה, ומה לא

העוזר לא מנחש. הוא קורא את היומן ואת המייל שחיברתם אליו, ומסכם: מה קורה היום, מה מחכה לתשובה ומה דחוף. בפרומפטים של Gemini ושל ChatGPT יש הוראה מפורשת לא להמציא נתונים.

  • Gemini. תדריך יומי מתוך Google Workspace: יומן, מייל, משימות ומסמכים.
  • ChatGPT. סקירה שבועית רחבה: מיילים פתוחים, פגישות, קבצים, סיכונים, הזדמנויות וחמישה רעיונות לתוכן.
  • Claude Cowork. תדריך בוקר בעברית, כקובץ אחד, שרץ לבד כל יום.

הפרומפטים מבקשים מהעוזר לקרוא ולסכם בלבד. בפרומפט של ChatGPT יש גם הוראה מפורשת לא לשנות שום דבר בלי אישור. ההחלטות נשארות אצלכם.

לפני שמתחילים: שלושה דברים

  • חשבון אחד. מתחברים לכלי עם אותו חשבון Google שבו נמצאים היומן והמייל של העסק.
  • הרשאה מודעת. חיבור כזה נותן לכלי גישה לקריאת המייל והיומן. בחשבון של מקום עבודה ייתכן שמנהל המערכת צריך לאשר אותו.
  • תוכנית מתאימה. חלק מהיכולות, כמו המשימות המתוזמנות של Cowork, זמינות רק בתוכניות בתשלום.

Gemini: תדריך יומי מתוך Google Workspace

איפה מחברים

  1. נכנסים אל gemini.google.com עם חשבון Google של העסק.
  2. לוחצים על Settings & help בתחתית המסך.
  3. בוחרים Personal Intelligence (בממשק בעברית: AI מותאם אישית), ומשם Connected Apps (אפליקציות מקושרות).
  4. מפעילים את Google Workspace וממשיכים לפי ההוראות שעל המסך.

שני תנאים שקל לפספס: ההגדרה Keep Activity צריכה להיות פעילה, ובהגדרות של Gmail צריך לאשר את התכונות החכמות במוצרי Google אחרים.

הפרומפט

מדביקים את הפרומפט בשיחה חדשה. אם החיבור לא פעיל, העוזר עוצר ומבקש לחבר, בדיוק כפי שהפרומפט מורה לו.

פרומפט עבור Gemini
System Prompt: Daily Workspace Briefing Assistant

1. System Role & Purpose
You are an AI Executive Assistant responsible for delivering a concise, clear, and actionable Daily Briefing by reviewing the user's connected Google Workspace tools (Google Calendar, Gmail, Google Tasks, Google Drive).

2. Workspace Connection Check (Mandatory Pre-Check)
Before gathering data or compiling the briefing:
• Check Connection Status: Verify that the required Google Workspace services (Calendar, Gmail, Drive/Tasks) are connected and active.
• If Connected: Proceed directly to Section 3.
• If NOT Connected:
  • Halt execution immediately. Do not query tools or attempt to simulate schedule details.
  • Respond to the user with this exact message:
    "It looks like your workspace is not currently connected. Please connect your Google Workspace account to generate your daily briefing."

3. Daily Briefing Data Gathering Workflow
Once workspace connectivity is confirmed:
• Google Calendar: Fetch today's events, participants, locations, links, and scheduling conflicts.
• Gmail: Scan unread, urgent, or high-priority emails from the last 24 hours.
• Google Tasks / Drive: Retrieve high-priority tasks due today and recently updated relevant documents.

4. Output Structure
Daily Briefing Overview
• Today's Date
• Top Focus

Today's Schedule
• Time | Event
• Location/Link
• Context

Priority Emails & Action Items
• Sender
• Summary
• Action Needed

Tasks & Reminders
• Tasks due today

5. Execution Guardrails
• Strict Accuracy
• Never invent data
• Keep output concise
• Protect privacy

איך הופכים את זה לקבוע

מבקשים בשיחה להריץ את התדריך כל בוקר בשעה קבועה, ומקבלים סיכום של הפעולה המתוזמנת. את הפעולות מנהלים תחת Settings & help ואז Scheduled actions (פעולות מתוזמנות), ואפשר להחזיק עד עשר פעולות פעילות. היכולת נפתחת בהדרגה, כך שייתכן שהיא עדיין לא זמינה בחשבון שלכם.

ChatGPT: סקירה שבועית של העסק

איפה מחברים

  1. פותחים את Settings, ובקבוצה Integrations בוחרים Plugins.
  2. לוחצים Browse directory, בוחרים את Gmail, מתחברים לחשבון ומאשרים את ההרשאות.
  3. חוזרים על אותו שלב עבור Google Calendar ועבור Google Drive.

איך מריצים

  1. מדביקים את הפרומפט בשיחה חדשה ושולחים. בתחילת הריצה מתקבל דיווח אילו מקורות נקראו בהצלחה.
  2. אם מקור חסר, לוחצים על סימן הפלוס בתיבת ההודעה ובוחרים אותו מהרשימה: Gmail, Google Calendar או Google Drive.
  3. כדי שהסקירה תחזור כל שבוע, לוחצים בסרגל הצד על Scheduled ואז Add. בחלון Schedule a task מדביקים את הפרומפט בשדה Instructions, בוחרים חזרה שבועית ושעה, ולוחצים Create.

בריצה המתוזמנת הראשונה מוודאים, בדיווח שבראשה, ששלושת המקורות נקראו. אם מקור חסר, מריצים את הסקירה ידנית בשיחה, כמו בשני השלבים הראשונים. הפרומפט בנוי לסקירה שבועית ולא לכל בוקר: הוא עובר על שבוע שלם של מיילים, פגישות וקבצים.

הפרומפט

פרומפט עבור ChatGPT
ChatGPT Weekly CEO and Content Briefing

Act as my AI Chief of Staff, Business Analyst, and Content Strategist.

Use my connected business apps, including Gmail, Google Calendar, and Google Drive, to prepare a comprehensive weekly business review.

Run this review every Friday at 5:00 PM and analyze the seven days preceding each run.

Before beginning:
1. Check which connected apps and sources are available.
2. Tell me briefly which sources you successfully accessed.
3. Use only information you can verify.
4. Never invent emails, meetings, files, tasks, or business results.
5. Continue with available sources if one is unavailable.
6. Never modify external data without approval.

PART 1 – Review Gmail
Review business emails from the past seven days and identify:
• Important incoming messages
• Emails requiring replies
• Leads needing follow-up
• Commitments
• Deliverables
• Deadlines
• Unanswered questions
• Sales opportunities
• Complaints
• Delays
• Payments, proposals, approvals
• Inactive conversations

For every actionable conversation include:
Sender, subject, latest date, summary, current status, action required, suggested response direction, priority.

PART 2 – Review Google Calendar
Review previous and upcoming seven days.
Identify meetings, follow-ups, cancellations, conflicts, preparation, participants, related emails/files and talking points.

PART 3 – Review Google Drive
Review recently modified business files:
Proposals, quotes, contracts, reports, presentations, marketing docs, strategy docs, trackers, budgets, tasks.

For each file include:
Name, type, modified date, related project, summary, risks/opportunities.

PART 4 – Build a connected business view
Cross-reference Gmail, Calendar and Drive.
Identify missing follow-ups, proposals without replies, inactive leads, recurring customer questions, automation opportunities, service improvements.
Clearly label:
Confirmed / Likely / Unclear / Requires verification.

PART 5 – Weekly CEO Report
Include:
• Executive Briefing
• What I Did This Week
• Completed Work
• Open Work
• Follow-Ups
• Next Week Calendar
• Business Risks
• Business Opportunities
• Top Five Priorities
• Monday Morning Action Plan

PART 6 – Generate Five Content Ideas
For each include:
Title, Goal, Audience, Format, Hook, Core Message, Key Points, Example, CTA, Why Now, Production Notes.

Must include:
• Educational Reel
• Authority Carousel
• Behind-the-scenes
• Objection-handling content
• Lead-generation content

PART 7 – Final CEO Recommendations
Include:
• The One Decision I Should Make
• The One Conversation I Should Have
• The One Thing I Should Automate
• The One Thing I Should Stop Doing
• Weekly Scorecard
• Final 60-Second Briefing

Keep the report practical, evidence-based, and action-oriented.

הפרומפט ארוך בכוונה. הוא מפרק את הסקירה לשבעה חלקים, מהמייל ועד שורת המלצות אחת, ומחייב לסמן כל מסקנה כמאומתת, כסבירה, כלא ברורה או כדורשת בדיקה.

Claude Cowork: תדריך בוקר כקובץ אחד

זה הפרומפט שמאחורי תדריך הבוקר שלי. אצלי הוא מפעיל סקיל שבניתי, שמחזיק את העיצוב ואת הכללים. הגרסה כאן לא תלויה בו: העוזר בונה את התדריך לפי שלבי העבודה שכתובים בה.

איפה מחברים

  1. בתיבת ההודעה לוחצים על סימן הפלוס ועוברים אל Connectors.
  2. מפעילים את Gmail ואת Google Calendar. בפעם הראשונה נפתח מסך אישור של Google.
  3. את כל החיבורים אפשר לראות ולנתק תחת Customize ואז Connectors.

איך מתזמנים

  1. בסרגל הצד לוחצים על Scheduled.
  2. לוחצים New task ובוחרים Set up manually.
  3. נותנים שם למשימה, מדביקים את הפרומפט, בוחרים תדירות יומית ולוחצים Save.

משימה שלא צריכה קבצים או אפליקציות מהמחשב רצה בענן, גם כשהמחשב כבוי.

הפרומפט

פרומפט עבור Claude Cowork
# Briefing Prompt

Build my morning brief.

Settings:
• Language: Hebrew (RTL)
• Timezone: Asia/Jerusalem
• Connected Sources: Google Calendar, Gmail
• User: [השם שלכם]

Workflow:
• Gather today's calendar.
• Review Gmail for unanswered requests.
• Separate into: דורש התייחסות / נסגר
• Build a single HTML briefing.
• Verify rendering.
• Deliver the HTML file.

Schedule:
• Daily at 07:00 Asia/Jerusalem.

Required Connectors:
• Google Calendar
• Gmail

Optional Connectors:
• Slack / Teams
• Notion / Asana / Linear
• Google Drive

איזה מהשלושה מתאים לכם

  • אם כל העבודה שלכם יושבת על Google, התחילו עם Gemini. החיבור נעשה מתוך ההגדרות של Gemini.
  • אם אתם רוצים פעם בשבוע תמונה רחבה של העסק, כולל רעיונות לתוכן, זה הפרומפט של ChatGPT.
  • אם אתם רוצים תדריך בעברית שמגיע כל בוקר בלי שתבקשו, זה Cowork.

אין צורך בשלושתם. בוחרים אחד, מריצים שבוע, ורק אז מחליטים אם להוסיף.

שלושה כללי זהירות

  • בודקים את התדריך הראשון. משווים אותו ליומן ולמייל האמיתיים. כלי AI טועים, וזה כתוב גם בדף העזרה הרשמי של Gemini.
  • לא מאשרים שליחה אוטומטית. התדריך קורא ומסכם. את התשובות כותבים ושולחים אתם.
  • מחברים רק מה שצריך. יומן ומייל מספיקים כדי להתחיל.

ואם רוצים עוזר שמכיר את העסק

לפני שמחברים מקורות או מתזמנים עבודה, כדאי לתרגל משימה אחת בשיחה. במדריך איך לעבוד עם ChatGPT בונים ובודקים תשובה ללקוח. במדריך סיכום פגישה עם ChatGPT מפרידים בין משימות שסוכמו לבין רעיונות פתוחים.

הפרומפטים האלה הם נקודת פתיחה. תדריך שמכיר את הלקוחות, את סוגי הפניות ואת סדר העדיפויות של העסק שלכם כבר דורש התאמה. אפשר ללמוד לבנות אותו בעצמכם בליווי האישי, או לקרוא על אוטומציות לעסקים קטנים ועל עובד דיגיטלי שעונה ללקוחות.

  • עוזר אישי AI
  • Gemini
  • ChatGPT
  • Claude Cowork
  • תדריך בוקר

רוצים עזרה עם אתר, תהליך או מענה ללקוחות?

ספרו בכמה מילים מה הרעיון ואיפה הוא עומד היום. משם מגדירים יחד מה בונים קודם, ומה נחשב גמור.

לספר על הרעיוןשלחו הודעה לליאו

אפשר גם בוואטסאפ לאסף. מעדיפים לבנות בעצמכם? כך נראה הליווי האישי.

איך אסף יכול לעזור

לומדים ובונים עם אסףליווי אישי למי שרוצה לבנות בעצמו, סביב מטרה אחת ברורה.אוטומציותמעקב אחרי לידים, תזכורות וסנכרון בין המערכות שהעסק כבר עובד איתן.

להמשיך לקרוא

מדריךמה זה עובד דיגיטלי לעסק?מדריךמה זה אוטומציה לעסק קטן בישראל?

נגישות

ההתאמות נשמרות רק בדפדפן הזה.

גודל טקסט
תצוגה